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兴业投资:汽油需求回升&延长减产的预期,国际

  汽油需求回升&延长减产的预期,国际油价收复周三失地

  

  由于投资者对汽油需求增加的乐观情绪,以及对OPEC+可能达成延长减产协议的猜测,推动国际油价周四反弹,收复前一交易日的大部分跌势。不过中美紧张关系的进一步加剧,打压了风险偏好情绪,限制了油价的进一步反弹空间。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨1.79美元,或5.64%,报33.51美元/桶,最高触及34.19美元/桶,最低跌至31.28美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.22美元,或3.49%,报36.13美元/桶,盘中最高触及36.61美元/桶,最低跌至34.33美元/桶。

  随着主要国家放松旨在阻止冠状病毒扩散的限制措施和重新开放经济,汽油需求出现上升的初步迹象,引发了原油价格的强劲反弹。

  美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截止5月22日当周,美国原油库存增加792.8万桶,升至2017年3月以来的最高水平,前值减少498.2万桶,预期减少194.4万桶;精炼油库存增加549.4万桶,连续8周增长,前值增加383.1万桶,预期增加177.1万桶;汽油库存减少72.4万桶,前值增加283万桶,预期增加10万桶;库欣原油库存减少339.5万桶,连续3周录得下滑,前值减少558.7万桶。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1140万桶/日,连续8周下滑。油价最初因原油库存大幅增加而下跌,但当看到库欣交割中心库存减少后转为上涨。PriceFuturesGroup的资深分析师PhilFlynn表示,尽管原油供应大幅增加,但数据仍令人乐观,因炼厂数量增加,且汽油需求增加。

  此外,市场对OPEC将延长当前减产协议至年底的猜测,也支持了油价的积极基调。路透社周四援引OPEC和俄罗斯的工业消息来源称,沙特阿拉伯和其他一些OPEC产油国希望将目前的970万桶/天的石油产量削减延长至12月。俄罗斯尚未同意这一举措,一些业内人士认为,需求复苏可能为逐步放松限制提供了理由。OPEC及其盟友将于6月9日召开会议,讨论延续4月达成的每日减产970万桶的供应协议。

  随着美国总统特朗普表示周五将举行一场关于中国的新闻发布会,交易员担心特朗普对中国进一步制裁,这位共和党领导人在本周早些时候已经发出了这样的信号。到目前为止,我们知道美国已经宣布取消与军校有联系的中国学生的签证,并剥夺了香港的特殊条约地位。此前美国众议院通过一项法案,对卷入新疆事件的北京外交官实施制裁。这使得市场谨慎情绪变得更加强烈。

  澳新银行策略师表示,随着原油价格下跌、供应增加的前景令市场情绪不安、地缘政治紧张局势不断加剧,大宗商品市场的人气依然脆弱。昨日有消息称,俄罗斯已决定放松7月份的减产。尽管这符合供应协议,但却令市场失望。在俄罗斯总统普京和沙特王储本?萨勒曼重申合作后,人们对供应协议的信心有所增强。市场意识到复苏的脆弱性,有迹象表明,美国的汽油需求仍处于低位。美国阵亡将士纪念日通常标志着需求旺季的开始。然而,早期的估计表明,由于人们呆在家里,汽油需求比去年下降了近30%。

  接下来,美国油服公司贝克休斯(BakerHuges)的每周石油钻井平台数将会吸引原油投资者的眼球(此前截至5月22日当周,美国石油活跃钻井数减少21座至237座,连续十周减少,续创十一年来新低)。当然,投资者还需密切关注特朗普周五有关中国的新闻发布会,这将是市场重大风险事件,并对油价产生影响。

  美元指数

  美元指数周四早盘小幅反弹至99.054水平后再度下滑,触及98.315低点,再创3月底以来新低,因美国持续申领失业金人数下降缓解了对美国就业市场的悲观情绪,以及在有关新型冠状病毒疫苗研制进展的积极消息和全球消费增长前景的鼓舞下,美元的避险需求下降。此外,美债收益率下降也削弱了美元吸引力。

  美国方面公布一系列重磅经济数据。其中美国一季度GDP修正值下修超预期,此外4月耐用品订单初值好于预期,美国当周初请失业金数基本符合预期,而续领失业金人数下降。

  美国经济分析局的第二次估算显示,2020年第一季度,美国实际国内生产总值(GDP)收缩了5%,弱于市场的萎缩1.8,初步预估为萎缩4.8%。这是自2014年第一季度GDP下滑1.1%以来首次出现负增长,也是自2008年第四季度金融危机最严重时期GDP下滑8.4%以来的最低水平。GDP数据的下降反映了3月最后两周经济活动的大幅下滑,数百万美国人在这两周内寻求失业救济。此外,第二季个人消费支出(PCE)物价指数环比增长1.3%,与预期一致;核心PCE环比增长1.6%,预期增长1.8。

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